Vejledning C5 integration

Introduktion

Det har generelt været et ønske fra Patinabrugere, at kunne koble fakturasystemet i Patina sammen med klinikkens økonomisystem. Det er nu muligt for klinikker, der anvender Microsoft C5 økonomisystem.

Dog under forudsætning af C5 registrene er lagret i Microsofts SQL server.

Ved brug af C5 integrationsmodulet er der adgang til:

• Automatisk overførsel af fakturaoplysninger til C5 bogføringskladde
• Adgang til statusinformation for bogføring af faktura/kreditnota
• Adgang til listning af bogføringskladde i C5

Systemopsætning

Anvendelse af C5 integrationsmodulet forudsætter opsætning af et antal C5 parametre. Adgang til disse fås ved at klikke C5 integration i boxen

Bogføringsintegeration

Adgangskontrol

Der er to muligheder for adgangskontrol til C5 integrationen:

Brugerkode

Anvendes for at kunne begrænse brugen af systemet til den økonomiansvarlige person i klinikken.

C5 login user

Definere den bruger med adgangskode for at få adgang til C5 databasen

Når parametrene er opsat i Patina er der adgang til integrationsmodulet fra fakturasystemet. C5 ikonet vises i menulinien.

C5 integrations funktioner

Fra integrationsmodulet er der adgang til funktionerne:

• C5 status
• Fakturaoversigt
• C5 bilagslinier

- dog under forudsætning af at korrekt adgangskode indtastes og adgangen til C5 databasen kan etableres.

C5 tabeller

Af den nederste del af billedet vil det fremgå, om C5 databasen indeholder tabeller med engelse eller danske navne.

C5 databasen

Som tidligere nævnt forudsætter C5 integrationen, at C5 databasen er beliggende under Microsofts SQL server.

Forbindelsen til databasen defineres via DSN (Data source name) i ODBC datakildekildeadministration programmet.

C5 parametre

Som en del af faktureringssystemets parametre opsættes:

• Hvilket økonomisystem der integres til.
• Bogføringsparametre, Kassekladdenavn samt bodbøringskonti
• Adgangsoplysninger til bogføringsbasen.

C5 status

Denne side viser den aktuelle status for adgangen til C5 databasen samt indholdet af den aktuelle kassekladde.

C5 databasen

Adgang til C5 databasen kan alene etableres på arbejdspladser, hvor databasens alias (DSN) er opsat. Desuden skal den aktuelle bruger logge på ved at angive adgangskoden til C5-systemet.

C5 kladde

I denne del af billedet vises det aktuelle indhold af Patina-kassekladden i C5 – dvs bilag som er everført til kladden men ikke bogført i C5.

Nulstilling af kladde

Efter etablering af adgang til C5 og indtastning af korrekt adgangskode, åbnes for nullstilling af kladden.

Nulstilling indebærer, at alle bilagslinier fjernes fra kassekladden og markeringen i fakturaen - for at denne er bogført - fjernes.

Fakturaoversigt

Billedet viser fakturaer i Patina-systemet for en given periode. Når siden åbnes er perioden som standard opsat til dagsdato og 30 dage tilbage.

Perioden kan ændres til en vilkårlig periode tilbage i tiden..

Undermenu

Ved at højreklikke på billedet er der adgang til at:

• Opdatere lægereference
  Kun tilgængelig ved højreklik på ’Kal.’- kolonnen. Listen over gyldige behandlere vises. Den valgte kode indsættes i Fakturaen.
• Marker faktura som bogført
  Gælder kun for den faktura, hvorpå der er højreklikket.Bogføringsmarkeringen sættes og oversigten ajourføres.
• Fjerne bogføringsmarkering
  Gælder kun for den faktura, hvorpå der er højreklikket.Bogføringsmarkeringen fjernes og oversigten ajourføres

• Fjern alle bogføringsmarkeringer
  Bogføringsmarkeringer fjernes for de listede fakturaer.

  Fjernelse af bogføringsmarkering medfører ikke at evt. bogføring i C5 tilbageføres.

Dan kassekladde

Alle fakturaer, der ikke er markeret som bogført - overføres til C5 kladden – og bogføringsmarkeringen sættes. For hver faktura dannes én bilagspost i kassekladden (FINKLADDE el. LEDJOUR).

Tabellen Finkladdenavn/LedJourName

I denne tabel defineres det logiste dataset, som rummer Patina's posteringer

Udskriv (kassekladde)

Funktionen udskriver de viste faktura i den valgte periode.

C5 bilagslinier

Dette billede viser de enkelte bilaglinier i C5 kladden efter overførsel.

Redigering i disse linier skal foregå via C5 systemet.